Карлайл вместе с Эсме находится в командировке, за тысячи миль от дома... В это время именно туда приходит вампир, Ретт Батлер, способностью которого является  блокирование способностей Эдварда, Элис и Джаспера, а целью - Беллз. Семья находится в непонимании, но решают дождатся Карлайла. Эдвард, не зная, чего ожидать от новоявленного друга Питера и Шарлотты, решает рассказать об опасности Белле.
         Большинство Калленов отправляются на охоту, с Беллой остается Ари. В это время возвращается Ретт и чуть не убивает мисс Свон, но с охоты возвращаются. Ретт бежит к Волтури, которые принимают его в свои ряды. Изменения произошедшие в Белле уже не изменить, остается лишь ждать завершения обращения.